Ласточки на берегу реки

В неспокойные 1920-е годы в Шанхае к Сион, студентке, увлечённой чтением газет, обращается женщина. Её зовут Шиулан, она жена военачальника. Она просит образованную Сион написать письмо от её имени. Обмениваясь словами, они испытывают влечение друг к другу, несмотря на периодические стычки. Однако реальность, не обещающая им совместного будущего, и неизбежные перемены времени болезненно разрывают их чувства.